На картине изображены три русских богатыря — Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович. Это главные герои русских народных сказаний — былин.
В центре — Илья Муромец. Он сидит на чёрном коне и смотрит вдаль, прикрыв глаза рукой. В одной руке у него копьё и щит, в другой — тяжёлая палица.
Слева — Добрыня Никитич. Он едет на белом коне и достаёт меч из ножен. Он готов сражаться в любой момент.
Справа — Алёша Попович. Его конь — бурого цвета. В руках он держит лук и стрелы. Алёша выглядит моложе и стройнее, чем другие. У него за спиной колчан со стрелами, а с другой стороны — музыкальный инструмент гусли.
Богатыри стоят на широкой равнине. Вокруг — сухая трава и маленькие ёлки. На горизонте — невысокие холмы. Небо серое и тревожное. Оно показывает, что богатырям грозит опасность.